Sur une photo de Maria Callas, une publicité avec la primadonna et une reproduction de la Mona Lisa de Vinci agrandies jusqu'à l'abstraction, Werner Schroeter monte des airs de Cherubini, Verdi et Donizetti avec des tubes de Caterina Valente et fait chanter la Callas en duo avec elle-même en un collage répétitif organisant la rencontre du sublime et du trivial, qui annonce son travail à venir.
